2021-07-29
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行业新闻
硬核整理｜2021年第一季度全球影响力投资最强资讯
回望2020年，新冠肺炎疫情全球肆虐，对世界经济和全球贸易投资活动造成严重打击。疫情的全球大流行及其引发的阶层、种族、金融和政治危机也让各个经济体愈发认识到走出一条更为强劲、公平和可持续增长之路的必要性和紧迫性。在此背景下，越来越多的个人和机构投资者也躬身入局，采用多种创新的金融方式，将可持续性作为其投资组合公司的关键绩效指标，关注财务、以及环境、社会及治理的双重回报，来推动实现可持续发展和影响力投资，以加速促进经济复苏和转型。
以下是我们为您整理的2020年下半年度全球影响力投资资讯（上）：
气候基金（Climate Fund）计划为东南亚提供25亿美元的清洁能源投资
2020年6月30日，一项由慈善捐赠者资助的气候基金旨在为东南亚提供25亿美元的清洁能源投资，并在新冠肺炎疫情之后帮助该地区实现绿色复苏。东南亚清洁能源融资帮助项目（South East Asia Clean Energy Facility, SEACEF）由总部位于新加坡的Clime Capital管理，初期投资规模为1000万美元，重点在越南、印度尼西亚和菲律宾开展新项目。SEACEF将自己描述为应对气候变化的“首创性”慈善计划，主要负责募集和运行新清洁能源项目所需的高风险资金。它将广泛地对新清洁能源进行投资，包括风能、太阳能、主干电网基础设施、能源效率以及电子移动和存储等项目。
澳大利亚设立“性别视角”投资基金面向印太地区的中小型企业
2020年7月1日，澳大利亚外交和贸易部设立了规模为4000万澳元的新兴市场影响力投资基金（Emerging Markets Impact Investment Fund，EMIIF），将定向投资东南亚和太平洋地区的中小型企业。EMIIF是一种母基金，将采用“性别视角投资”方法。通过投资于众多中小企业基金或金融中介机构，EMIIF鼓励对女性主导、提供有益于女性的产品或服务、采取对性别平等有利的公司政策的企业进行投资，来加速推动实现性别平等。在起步阶段，EMIIF会将目标锁定在印度太平洋地区，特别是柬埔寨、印度尼西亚、老挝、缅甸、菲律宾、斯里兰卡、孟加拉国、越南、巴布亚新几内亚和斐济等国的金融中介机构。EMIIF由萨罗纳资产管理公司（Sarona Asset Management）管理，由沃尔塔资本（Volta Capital）和致力于为贫困创造商业解决方案的门农经济发展协会（MEDA）为企业提供技术援助。EMIIF目前是澳大利亚最具创新性的发展融资方式。
欧盟准备发放10亿欧元援助，帮助公司转向清洁能源
2020年7月1日，欧盟委员会表示将在周五发起招标，以支持对能源密集型产业、可再生能源、碳捕集和储能的低碳投资。首批资金将来自125亿欧元的创新基金（Innovation Fund）。该基金是根据全球最大的碳市场——欧盟排放交易系统（EU Emissions Trading System）4.5亿许可证销售收入设立的。该基金将支持在欧洲进一步扩大可再生能源规模，并在能源密集型行业（如水泥，钢铁和化工）中扩展低碳解决方案。欧盟排放交易体系中排放二氧化碳的基准配额限制了制造商和电力生产商拥有的近12000个设施的污染极限，由此，近期伦敦的ICE期货欧洲交易所上的二氧化碳排放配额交易价格一度接近每吨28欧元。自2020年年初以来，这一数字增长了15％，接近2006年创下的历史高点31欧元。
全球领先的投资管理公司Nuveen完成了1.5亿美元的全球影响力基金首轮募资
2020年7月21日，管理资产规模超过1万亿美元的投资管理公司Nuveen宣布全球影响力基金获得了1.5亿美元的资金承诺，首轮募资完成。Nuveen的全球影响力基金致力于在包容性增长和资源效率这两个关键主题上推动积极变化，两个主题都会分配到40％至60％的资源。全球影响力基金将会支持联合国可持续发展目标（SDGs）的其中六项：SDG 1（消除贫困）；SDG 2（消除饥饿）；SDG 3（良好健康与福祉）；SDG 10（缩小差距）; SDG 12（负责任的消费和生产）和SDG 13（气候行动）。全球影响力基金对投资绩效和可持续发展目标的双重关注，是该基金投资者入局的重要动机。该基金投资者包括丹麦养老基金Velliv，Velliv已承诺投资5000万美元。
麦肯齐·斯科特（MacKenzie Scott）为影响力投资行业捐赠17亿
2020年7月30日，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）的前妻麦肯齐·斯科特，在过去一年中将17亿美元的财富捐赠给了LISC（Local Initiative Support Corp）和其他影响力投资者，积极推动实现种族平等和LGBTQ权利、实现公共卫生、应对气候变化等事业。其中，斯科特向LISC提供了4000万美元的无限制赠款，成为了社区发展金融机构的最大单独捐助方。斯科特还为一亩基金（One Acre Fund)、大自然保护协会等组织的“蓝色债券”倡议以及其他影响力投资组织提供了支持。
美国植物肉创业公司Impossible Foods再获2亿美元G轮融资
2020年8月13日，美国植物肉创业公司Impossible Foods新筹款2亿美元。根据数据追踪公司Prime Unicorn Index的统计，本轮对公司的估值高达40亿美元，由对冲基金Coatue领投，另一家纽约对冲基金XN跟投。5个月前，Impossible Foods刚获得5亿美元的融资，当时还创下食品科技类初创公司中最大一轮融资纪录。最新一轮注资使Impossible Foods自2011年成立以来的总投资增至约15亿美元，其中著名投资机构包括Mirae Asset Global Investments和Temasek等。Impossible Foods表示，将利用这笔资金加大研发力度，用于积极扩大公司的工厂化汉堡和其他仿制肉类的零售规模。根据Prime Unicorn的数据，本次G轮融资最新的每股价格为16.15美元，较F轮的15.4139美元有所上涨。
2020年8月18日，中国社会企业与影响力投资论坛正式发起“中国影响力投资网络”，旨在通过树立行业标准、搭建行业基础设施、提升行业效率、扩大行业规模，打造健康发展的中国影响力投资生态系统。“中国影响力投资网络”将以各类资产所有者和管理者为中心，包括私募基金、银行、家族办公室、基金会、发展金融机构和高净值个人等个人和机构投资人。同时，“中国影响力投资网络”也面向产业链各环节正在或计划为影响力投资实践者提供支持和服务的机构和个人开放，其中机构包括但不限于：律所、会计事务所、咨询公司、评级机构、政府机构、学术机构和平台组织等。
深交所发布《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》首次提到ESG考核
2020年9月4日，为贯彻落实新证券法，进一步提高本所上市公司信息披露水平，推动提高上市公司质量，深交所发布并开始实施《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》。《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》第十六条指出，本所对上市公司履行社会责任的披露情况进行考核，重点关注以下方面：（一）是否主动披露社会责任报告，报告内容是否充实、完整；（二）是否主动披露环境、社会责任和公司治理（ESG）履行情况，报告内容是否充实、完整；（三）是否主动披露公司积极参与符合国家重大战略方针等事项的信息。从考核计分来看，履行社会责任披露情况的，主动披露社会责任报告，报告内容充实、完整加1分；主动披露环境、社会责任和公司治理（ESG）履行情况，报告内容充实、完整加1分；主动披露公司积极参与符合国家重大战略方针等事项的信息，如扶贫攻坚、疫情防控等加1分等。
海洋参与基金已筹资30亿美元，致力于海洋保护 2020年9月7日，投资银行瑞士信贷（Credit Suisse）与洛克菲勒资产管理公司（Rockefeller Asset Management）共同发起了一支海洋参与基金（Ocean Engagement Fund），筹集了30亿美元。海洋参与基金将专注于联合国可持续发展目标（SDGs）第14项“水下生活”，并通过和非营利组织海洋基金会（Ocean Foundation）合作，帮助定义该基金具体的投资范围。据悉，该基金将特别支持企业过渡到减少塑料使用、减轻海平面上升、海洋酸化和促进可持续捕鱼的倡议。基于机构投资者对“蓝色经济”日益增长的兴趣，该UCITS策略（可转让证券集体投资的承诺）于2020年9月30日启动，从9月7日开始为期三周的认购期。该基金有美元、欧元、瑞士法郎和英镑等币种可供选择。 中国银行境外首次发行中资首支蓝色债券 2020年9月14日，中国银行在境外成功定价发行双币种蓝色债券，这也是中资及全球商业机构首支蓝色债券。本次债券包括3年期5亿美元和2年期30亿人民币两个品种，分别由中国银行巴黎分行和澳门分行发行，募集资金用于支持中国银行已投放及未来将投放的海洋相关污水处理项目及海上风电项目等，项目主要位于中国、英国及法国。此次蓝色债券获得诸多绿色及ESG投资者积极认购。人民币债券发行创下今年中资非主权点心债最大规模，美元债券中欧洲及中东投资人最终占比达41%，为2018年以来中资金融机构最高占比。2020年，中国银行将海洋相关行业列为增长类行业，致力于通过金融力量促进沿海和海洋资源保护，支持清洁能源发展。 2020年10月15日，据调查数据显示，英国近一半的散户投资者想要选择影响力投资方式，为此，英国的Triodos银行拟推出影响力债券基金，每股20英镑起。Triodos英镑债券影响力基金（Triodos Sterling Bond Impact Fund）于11月初推出，将投资于公司、社会和绿色债券以及英国的“金边”或主权债券。个人可以直接投资，也可以通过免税个人储蓄账户或ISA进行投资。新型的Triodos英镑债券影响基金是作为该行全球股票影响力基金（Global Equities Impact Fund）及其投资中小盘股票的先锋影响基金 (Pioneer Impact Fund)的一种“更低风险”的补充而设立的。该基金是荷兰银行的第一支以英镑计价的基金。 AgFunder为亚洲农业食品科技初创公司设立影响力基金 AgFunder是一家总部位于旧金山的风险投资公司。去年在新加坡推出了加速器GROW，以支持亚洲的农业食品技术生态系统。AgFunder目前增设了一个影响力基金支持种子轮和A轮风险投资，包括来自GROW第一批的公司。该基金的投资目标是2000万到3000万美元，对数字化农业、食物浪费、温室气体排放、土壤健康和粮食安全等方面的相关公司分别投资10万到40万美元。该基金以联合国可持续发展目标（SDGs）为影响力投资对标范围。 维萨（Visa）和Alphabet发行超过60亿美元的绿色债券 维萨（Visa）和Alphabet发行了超过60亿美元的绿色债券。其中，Visa发行的5亿美元绿色债券的收益将用于投资绿色建筑、可再生能源、水和废水处理以及可持续生活计划项目。谷歌（Google）的母公司Alphabet声称，其58亿美元的可持续发展债券是该公司有史以来最大规模的发行债券。谷歌首席财务官露丝·波拉特（Ruth Porat）表示，“可持续债券是一种新兴资产类别，我们希望这项交易能够助力开拓这个新市场。” 绿动资本投资摩珈生物和诺客环境 绿动资本在创新生物技术和废弃物综合利用（无废城市）两个领域进行了新的投资，分别为摩珈生物（广安摩珈生物科技有限公司）和诺客环境（宁波诺客环境科技有限公司）。摩珈生物是一家专注于合成生物技术领域的新产品研发、工艺优化与大规模生产的科技公司。与传统工艺相比，摩珈生物的技术以独特的生物技术实现化工、能源和材料领域的产品创新、降本增效及可持续发展，每年能减少各类污染物排放超过15万吨。诺客环境是一家集投资、设计、建设及运营为一体的无废城市综合服务商，通过水泥窑协同实现危废、污染土及医废的无害化处置。与专业焚烧炉相比，水泥窑协同处理能力大、单位投资小、运营成本低、处置彻底、污染小。诺客环境已与多家水泥实现了全面合作，项目签约总规模超过100万吨/年，取证规模超过25万吨/年，位居行业前列。绿动资本是中国首个将ESG政策制度化，并且对投资行为进行绿色影响力量化评估的私募股权基金，建立了完善的绿色影响力投资流程和生态网络，致力于推动绿色可持续发展。
